1. Мир снов
(С.Рудницкий)
2. Без тебя
(В.Голутвин - В.Дюнин)
3. Шумят дожди
(А.Алешин - О.Жуков)
4. Ноктюрн
(С.Беликов - П.Грушко)
5. Пора все менять
(С.Трофимов)
6. Фортуна
(В.Матецкий - В.Сауткин)
7. Блюз-разлука
(С.Трофимов)
8. Странная ночь
(С.Трофимов)
9. Далеко-далека
(С.Трофимов)
10. Инструментал
(группа "Аракс")
11. Синева, пустота, тишина
(Т.Мардалейшвили -
С.Рудницкий - А.Романов)
Запись 2003 года.